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我又捣鼓了个新主动基金测试组合

爱理财 骷髅猫 4854浏览 0评论

这个星期没闲着,琢磨着是不是快到2021春耕行情了?(要不…下期聊聊春耕行情整个话题?)

正好最近想调整下自己的之前投资组合。于是就捣鼓了一通,总算弄了个组合出来,算是边投边实验吧。

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组合来源:

主要是我平日里积攒收集了一些表现优异的主动基金,慢慢都添加到自己的收藏夹中观察,这次就是从收藏夹里挑选出来的几只。

组合目的:

1、替代一部分之前的指数基金仓位

2、检验下主动基金的一种投资方式

主要指标:

主要考量的是该基金历史业绩情况,结合“4433”法则筛选一遍,再看看基金经理操作风格和基金持仓股票类型等有关指标。

因为想着长期投资下去,所以期望的基金经理也最好是长期管理该基金才好,当然,如果后期换经理了,业绩出现变化了,我也会考虑更换标的的,

先看一张四只基金与沪深300和我之前推荐的富国天惠基本数据对比图。

大致可以看出来一些内容:

1、富国天惠的回撤做的不太好,3年回撤已经超过了沪深300,然后他的收益率还是不错的,比沪深300强太多。

2、这次精选的4只基金回撤都控制的很不错,低于沪深300,特别是交银新生活。

3、夏普率最高是交银新生活。且四只基金三年夏普率都在1以上了。

4、交银新生活的杨浩经理操作果然很6的,换仓也非常积极,历史表现非常不错,这只基金也是这次最先挑中的。

交银新生活:杨浩经理是一位典型的成长股选手。回撤控制的好,换仓很积极,时机把握的也很不错。

景顺长城新兴:刘彦春经理也是一位典型的价值投资代表,他一直致力于寻找高投入资本产出比、高成长潜力的优秀公司做长期投资。历史业绩也证明了他这一点。

上投摩根卓越:整个基金的规模略小一点,近三五年收益率四个里面最低一个,但是整体表现非常稳,后期就期待它能厚积薄发一下。

易方达中小盘:很早很早就想买这只鸡了。一路看着他越飞越高,而且张坤也是基金经理李的明星经理。

四只基金前10大持仓对比:

重复度高的持仓股不是特别多,主要集中在景顺长城新生活,后期看走势可能会稍微调整下仓位配置,比如减少一部分这只基金的比例。

目前具体计划如下:

1、底仓每只控制在6k内。已经在本周5天内买入完成

2、最高仓每只控制在1W内。

3、在接下来的2周内再择时买入2k左右

4、剩余2k按每周三定投100进度持续定投进去,大概在春节前能投完。

5、剩下的就交给时间了,初步预估在3年持有期,后续看市场走势再调整。

6、每个月底复盘一次。

账户买入截图:

创建了一个组合走势图,以后可以看看整个走势图参考下:

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月底了,可以稍微多写一点自己仓位情况,给大家参考吧,具体每个人仓位控制还是需要看每个人的风险偏好来决定的,不是千篇一律的,而且随着市场波动情况,也会适当调整,至于多久调整一次也不是固定的,一般建议最少最少半年到一年以上,除非突发黑天鹅事件。所以,基金投资不是多劳多得的,我们需要减少不必要的操作,降低摩擦成本很有必要的。股票投资也是如此。

个人仓位情况:
场外基金仓位:76.73%

卖掉了几只指数基金:沪深300价值,中证500低波动,中证红利指数

更换到了新的主动基金组合里,后期可能会适当将指数基金仓位向主动基金倾斜一部分。每周三例行定投0.5份。

指数基金占比:42.45%

主动基金占比:57.55%

【我暂时的理想比例是:30%比70%(比例因人而异)】

场内股票账户:94.38%

这周黑四类算上雄起了一把,总算还是守住了(保险、银行、地产)。其他出去浪的票略微有点坑,不过也快出坑了。出坑后我会考虑减少浪的资金比例了,转出到场外作为主动基金的后备资金。

整体资金分配情况:

场外资金占比总资金:70%左右

场内资金占比总资金:30%左右

本文观点只代表个人看法,不构成投资建议,风险自负~!

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