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主动基金系列:02富国天惠成长混合

爱理财 骷髅猫 556浏览 0评论

之前,由于时间关系,特地没有把这只基金放在第一篇里讲。

今天就抽空详细说说吧。

我跟这只基金的缘分很深,因为在若干年前,第一次接触基金投资的时候,就已经买过它了。那时候刚好牛市来了,还顺道赚了几千块卖掉的。

很可惜的是,那时候完全不懂基金怎么投资,以为就像股票一样,一把买入,发现赚钱了,卖了就完事。。。

哎。错过了多少赚钱发财机会?

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富国天惠

先看看这只基金我持仓的情况:(其中一个账户)

看看网友汇总的基本资料情况:

1.朱少醒于2005年任职“富国天惠成长混合”基金经理,至今年化收益率20%左右。

2.风险调整后收益:基金成立以来年化夏普比率为0.84(最近5年年化夏普比率为0.74)

3.稳定性:基金成立以来年化波动率25.37%,最大回撤58.96%

4.进攻强,防御弱:2015年的收益超越业绩基准60%,2018年的收益落后业绩基准4%(牛市涨得多,但熊市不抗跌)

5.长期持有:2019年基金换手率为1.56倍,低于2019年度主动偏股基金的平均换手率2.97倍。

6.基本不择时:长期平均股票仓位93%(最低79%,最高97%)

7.行业选择:医药、基础化工、食品饮料等长期配置较多,其他行业有所轮动

8.个股选择:前十大重仓股比例低于50%,持仓股数量近100只,属于分散投资

9.业绩归因(Barra):大盘、成长性因子暴露程度大;市值、价值、盈利、杠杆因子的持续暴露为负

上面9点里看,归纳下它的特色就是:

长期收益高!仓位大!回撤大!大部分用户长期持有它!行业分散!

富国天惠基金经理:朱少醒

任职时长:15年!

运作基金数量:1只

任职回报:1953%

成立的时候买入1万块,现在可以拿到20W+(好像没理解错吧?嘿嘿)

专一得有点夸张有木有?!

业绩爆炸了有木有?!

下面我们再来仔细看看这只业界传奇基金

看看近五年的走势:

主动基金系列:02富国天惠成长混合
主动基金系列:02富国天惠成长混合

上面两个图,看起来是不是亮瞎眼了?

随意没有看到哪一年度这只基金爬上榜首了(记忆力是没听说),但是人家缺一直是优等生。

5年年化超过20%了。而且还经历了熊市。

还要什么自行车?哈哈哈哈

看看它持仓前十大股票

主动基金系列:02富国天惠成长混合

之前重仓和现在重仓的股票:

国瓷材料、安车检测

智飞生物、顺丰控股

主动基金系列:02富国天惠成长混合

我初步做了一个统计对比。仓位是慢慢加上去的,包含股票本身的市值增长和基金经理的加仓操作。

国瓷材料目前走势还算稳,基金经理已经开始减仓操作了。

安车检测则不同,最近一大波跌。。

主动基金系列:02富国天惠成长混合

基金经理减仓在第三季度里,就是上图的紫红色,第四季度是否有减仓不得而知,得等到下一个季度报告才知道的。感觉上应该是减仓了。看看10月份成交量就是了。

想说明两个问题:

1、基金经理会替用户分析持仓股票基本面信息,权衡是否加减仓

2、基金减仓不是很容易,需要一个时间过程,加仓也是如此。

再看看智飞生物和顺丰控股

通过资料查询,智飞生物应该是近期才建仓的,因为2020第一季度查询不到有这只股票,2019第四季度前100持仓都没有智飞生物。

顺丰控股也是新持仓股票,而且加仓速度很快。

查看到智飞生物的年报里信息:

主动基金系列:02富国天惠成长混合

这两只股票我也加入自选股观察了。期待后期表现吧。

通过查看之前历史持仓可以看出,基金经理也不完全固定某一个或几个重仓股票,前三名一直在变化的,近期一直占比第一的只有国瓷材料。几乎占榜首2年了吧,中间只有一次排第二的,这次第三季度终于减仓了。

哦对了,在国瓷材料的三季报里我看到了一个熟悉的身影,著名的睿远也持仓了。嗯,有点意思了吧。

最后,我们来看看富国天惠历史以来的每季度份额变化情况:

主动基金系列:02富国天惠成长混合

前面一个高峰就是著名的07年牛市,我就是那个时候认识了富国天惠。前后间隔了十几年,再次相遇了。

目前它的份额又要创新高了。

一起坐等风起!~

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上周总结:

目前场内外整体仓位:仓位统计改到月末那周吧。

场外:周三日常定投,其他不变,继续持有中。券商基金场外的补了两次(周一和周三)。

场内:已经陆续补成了八成了吧,继续管住手?感觉场内太难了。。考虑未来等机会挪仓位到场外基金了。

本文观点只代表个人看法,不构成投资建议,风险自负~!

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